Laughing（谢天华 饰）本认是警方()的卧底，但政因为一择宗贩毒案件，被警司潘SIR（黄日华 饰）追捕。　　其实Laughing加入警队之前，本就是个黑帮()成员，一直跟随其老大一哥（黄秋()生 饰）在道上打拼。一哥对Laughing照()顾有加，Laughing视一哥有如亲兄。一哥为了保护自己的地盘及非法生意，竟要求Laughing投考警队，让他可以掌握警方行动()。　　Laughing在警校成绩优异，可惜天意弄人，他根本没机会待在警队，因为反黑警司()冼SIR（元彪 饰）被Laughing的黑道气味所吸引，竟指派他做卧底探员。就这样，Laughing竟成了()"双重卧底"，一哥()也乐得Laughing被送进社()团去对付自己的同门座头（吴镇宇 饰）。在这已经复杂的状况下，一件事情令Laughing的处境更复杂，他竟()爱上了座()头的()妹妹Karen（陈法拉 饰()）。　　面对法治、恩义、感情的抉择，Laughing将()如()何自处？无论选择哪一边，都是一场变节，Laughing最后将投向哪一方？